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环球今亮点!财险三巨头2022年:揽市场6成保费、净赚437亿元 中小公司还有机会重新洗牌吗?
来源: 财联社      时间:2023-03-30 16:08:10

财联社3月29日讯近日,最能代表财险业经营底蕴的“老三家”2022年财报悉数出炉,三家公司规模化优势形成的“马太效应”依旧。

从保费收入来看,人保财险、平安产险、太保产险3家公司合计实现原保费收入9538.49亿元,市占率高达64.16%。从净利润来看,三巨头净赚437.11亿元,市场份额占比83.39%。

面对三巨头规模优势形成的护城河,中小公司还有重新洗牌的机会吗?燕梳新学堂创始人、大家财险原总经理施辉表示:“一直以来,小公司对渠道和客户的把控是硬伤,要真正立足市场,就必须是细分市场领导者。特别对销售无形产品,销售未来灾害意外事故概率的产品,客户很难感知,保险公司整个经营的核心都是围绕销售实现,即公司的承保、理赔、运营、客服都要以客户为中心,以此为支撑销售才可持久,小公司只有通过专业化、科技化提高风控能力,做好风险减量管理才能降低承保业务风险。”


(资料图片仅供参考)

2022年财险三巨头揽市场6成保费,净赚437亿元

2022年,财险业马太效应愈发显著,财产险公司实现原保费收入1.49万亿元,同比增长8.7%;净利润 524.18亿元,同比增长4.66%。

其中,人保财险、平安产险、太保产险合计揽9538.49亿元保费,实现净利润437.11亿元,对应市占率分别高达64.16%、83.39%。

具体来看,人保财险实现原保费收入4854.34亿元,同比增长8.3%,市场份额 32.7%,仍然保持行业首位。

平安产险、太保产险分别实现原保费收入2980.38亿元、1703.77亿元,对应增速分别为10.4%、11.6%。其中,平安产险市场份额上升0.3个百分点至20%,太保产险市场份额上升0.36个百分点至11.46%。

从净利润来看,财险老三家表现则较为分化。2022年,受累于保证险业务承保亏损,以及投资收益大幅下滑,平安产险实现净利润88.79亿元,同比降低45.2%,成为老三家中唯一一家净利润大幅下滑的公司。

太保产险实现归母净利润82.85亿元,同比增长30.4%,在老三家中增速最高;人保财险实现净利润265.47亿元,同比增长17.5%。

从承保利润来看,人保财险实现承保利润100.63 亿元,同比增长456%。平安产险实现承保利润-8.88亿元,相较2021年同期缩水60.24亿元。

2022年,平安产险综合成本率同比上升2.3个百分点至100.3%;人保财险综合成本率97.6%,同比下降1.9个百分点;太保产险综合成本率97.3%,同比下降1.7个百分点。

三大龙头车险保费收入5704.5亿元,市场份额占比近7成

2022年,车险仍然是一个靠规模吃饭的险种,行业依旧只有老三家和非老三家两个阵营。整体来看,车险作为财产险公司业务占比最高的险种,2022年实现原保费收入8315.61亿元,同比增长5.6%,占比55.22%,承保利润216.31亿元。

其中,人保财险、平安产险、太保产险三大龙头合计车险保费5704.5亿元,市场份额占比近7成。

具体来看,人保财险车险业务体量最为庞大,实现保费收入2711.60亿元,同比增长6.2%;平安产险、太保产险车险保费收入分别为2012.98亿元、979.92亿元,对应增速为6.6%、6.7%,3家公司业务均高出行业5.6%的增速。

在车险保费收入反弹的情况下,三巨头盈利水平也同步提升,合计实现承保利润221.73亿元。其中,人保财险、平安产险、太保产险分别实现承保利润113.05亿元、80.32亿元、28.36亿元,同比大涨69.4%、292.38%、163.32%。

受益于疫情下出行需求降低、车险出险频度下降,以及降本增效推进,3家公司综合成本率大幅优化。其中,人保财险车险综合成本率95.6%,同比下降1.7个百分点;平安产险车险综合成本率95.8%,同比优化3.1个百分点;太保产险综合成本率96.9%,同比降1.8个百分点。

面对三巨头车险规模优势的护城河,中小公司还能逾越吗?施辉认为,大公司已在车险经营占据绝对优势,对中小公司而言,车险经营成败的核心是能否创造价值,用财务数字表达就是COR得小于100%。

从财务数字看,分母为已赚保费,分子是固定成本费用、销售变动费用、赔款支出,以及各项准备金计提和调整等。小公司的问题就出在分子除于分母的比例,即COR远远高于大公司和行业平均。

对这些险企而言,车险的表象问题是对固定成本、销售费用、赔付率三高的考验,但背后实则是两大能力弱的问题—承保、定价、理赔、风控能力弱;对渠道和客户的掌控能力弱。如果没有对渠道和客户的掌控,往往导致人均保费低,固定成本高,销售费用高;承保、定价、理赔、风控弱则造成赔付率高。

在分母已赚保费不变情况下,关键是对分子进行优化和管理。一方面,风控可以依靠科技;另一方面,渠道和客户的问题则要立足于优秀的销售队伍建设。

“化繁为简,小公司要做车险只有一招,即获得客户、沉淀客户的销售能力建设,立业之初必须要有根据地,要有销售突破能力”施辉说。

非车分化:平安保证保险巨亏90.13亿元、人保责任险亏损31.53亿元

在车险业务恢复增长的同时,财险老三家非车险业务也逐步壮大,但各家公司的险种发展策略各异。

在信保业务上,2022年,平安产险保证保险业务遭受重创。数据显示,2022年,平安产险保证保险实现原保费收入219.34亿元,同比增长21.2%,但综合成本率大幅上升40.2个百分点至131.4%,承保亏损-90.13亿元。

财报中,平安产险将保证保险业务巨亏归因为经济环境复杂,小微企业客户经营困难增加,对其还款能力产生负面影响。

2022年,人保财险整体信用保证险实现原保险保费收入52.94亿元,同比增长 86.4%,综合成本率同比上升9.7个百分点至76.4%,实现承保利润11.58亿元。

从意健险来看,2022年,平安产险意外险原保费收入139.89亿元,同比下降18.7%,实现承保利润8.47亿元;健康险原保费收入96.96亿元,同比增长79.2%,实现承保利润3.98亿元。

人保财险财报中,对健康险与意外险进行了合并。2022年,人保财险意健险实现原保险保费收入889.99亿元,同比增长10.3%。综合成本率同比下降2.2个百分点至100.4%,承保亏损3.5亿元,但同比减亏16.02亿元。

太保产险健康险业务收入146.41亿元,同比增长20%;综合成本率同比下降0.3个百分点至101.6%,仍然亏损2.23亿元。

责任险方面,2022年,受全国城乡人身损害赔偿标准统一的影响,三巨头在责任险经营上呈现“两亏一盈”。具体来看,平安产险责任保险实现原保费收入217.83亿元,同比增长9.6%,公司综合成本率为105.4%,承保亏损9.29亿元。

人保财险责任险实现原保费收入337.72亿元,同比增长 1.9%。综合成本率 112.8%,同比上升5.5个百分点,承保亏损31.53亿元。

2022年,太保产险责任险保费收入150.07亿元,同比增长37.1%,综合成本率 99.8%,承保盈利0.15亿元。

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