所谓CPO(Co-packagedoptics,光电共封装技术)是将硅光电组件与电子晶片封装相结合,通过设备(交换机等)和光模块等耦合在背板PCB上,通过液冷板降温,降低功耗。
(资料图)
在传输质量上,CPO可以满足超高算力后光模块数量过载等问题。同时将光引擎移至交换芯片附近,降低传输距离,提高高速电信号传输质量。耦合之后未来伴随规模上量,成本或有一定经济性。
消息面上,4月17日上午,国家超算互联网工作启动会在天津召开,会议发起成立了国家超算互联网联合体。
在此前的OCP峰会上,英伟达提出AI所需的网络连接带宽将增加32倍,继续使用光模块会带来翻倍的成本和20-25%的额外功耗。CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%,在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。
资本市场正是炒作这一前景:硅光模块是算力时代的关键基础设施,而CPO技术可以实现高算力场景下的高能效。
结合过去三年研发投入和市场表现,证券之星筛选了十大概念股。如下图所示:
4月18日热点题材 | CPO十大概念股(附点评)
其中剑桥科技、新易盛、天孚通信市场关注度较高,下面为大家简单评论这三只个股。
剑桥科技:今日涨停的原因首先是业绩催化。4月17日公司公告一季度实现营业收入10.74亿元,同比上涨124.98%;归母净利润7147.25万元,同比扭亏。业绩变动系公司在数通与电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等各方面都取得了显著的增长。
概念相对纯正加上又有业绩向好的利好催化,公司股价今日涨停也就不难理解了。
新易盛:公司在相关业务上的产品较多,形成了较为丰富的产品矩阵。目前新易盛的800G光模块属于第一梯队的头部企业。从客户上看,新易盛的客户包括微软、谷歌、英伟达、亚马逊等,国内也有腾讯、华为等。
在AI竞赛中,只有那些头部企业才有资金实力支撑大模型的迭代,因此,新易盛未来的业绩增长有较高的确定性。
天孚通信:公司定位光器件整体解决方案提供商,光模块是公司下游客户生产的产品。随着下游数据中心高端光模块需求释放,公司无源业务增长强劲,光引擎已进入批量交付状态,有源业务蓄势待发。新业务激光雷达进展较好,有望打造公司第二增长点。
最后,亲爱的股民朋友们,还有哪些想要了解的热门概念,欢迎留言告诉我们哦。
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